Le problème opérationnel
Les entreprises qui vendent, mesurent, planifient et installent des projets physiques ont souvent plusieurs flux qui se croisent : devis, commandes, rendez-vous de mesure, planning de pose, documents, factures, interventions SAV et communication client.
Quand ces flux restent dans Excel, emails, WhatsApp et dossiers séparés, chaque étape dépend de relances manuelles. Les équipes perdent du temps à retrouver l'information, vérifier le statut réel et éviter les oublis entre bureau, terrain et client.
La solution construite
LeaderPlans centralise les objets métier importants : commandes, projets, visites, poses, documents, factures, demandes SAV et accès client. Le système n'est pas seulement une liste de tâches : il reflète le cycle opérationnel d'une entreprise d'installation.
Cette logique correspond exactement au type de sprint qu'Okys peut cadrer : commencer par un workflow prioritaire, structurer les données et créer une interface utile avant d'étendre le système vers un ERP plus complet.
Fonctionnalités visibles dans le système
Suivi commandes et projets
Une vue structurée pour suivre chaque projet client, son statut, ses étapes et les responsabilités associées.
Planning visites et poses
Des workflows de mesure et de pose reliés au calendrier pour mieux coordonner bureau, client et terrain.
Documents, factures et SAV
Une base pour associer les fichiers, factures et demandes après-vente au bon projet plutôt que les disperser.
Portail client et mobile terrain
Des interfaces adaptées aux clients et aux équipes terrain, au lieu d'obliger tout le monde à utiliser le même écran administratif.
La valeur business pour une entreprise similaire
- Un suivi plus fiable des commandes, projets, visites, poses, documents, factures et demandes SAV dans une seule base métier.
- Moins de coordination manuelle entre bureau, terrain et client, car les étapes importantes deviennent visibles et reliées.
- Une première base ERP légère qui peut commencer par un workflow prioritaire puis évoluer par modules sans reconstruire toute l'organisation.